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雅居乐集团(03383)建议发行以美元计值的优先票据_财经

智通财经APP讯,雅居乐集团(03383)发布公告,该公司拟进行优先票据的国际发售。建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。

票据拟由附属公司担保人担保。瑞信、高盛及汇丰为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,连同东亚银行有限公司、中信银行(国际)、香江金融、景汇资本及渣打银行为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据悉,公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。